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“新基建”万亿市场商机大扫描

2020-09-01

       “新基建”将催生多个万亿级市场,其中就有三个我们熟悉的领域:人工智能、安防&视频物联、智能交通。

  “新基建”万亿市场的井喷,将吸引众多互联网和科技巨头、AI独角兽以及安防、智能交通头部企业加入到“新基建”行列,从而分享“新基建”红利,争抢“新基建”诱人的市场蛋糕。

  “新基建”释放万亿市场新动能

  2020年3月4日,中央政治局常务委员会召开会议,提出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设,也就是“新基建”。

  4月20日,国家发改委明确划定了“新基建”的范围。“新基建”主要包括三大板块,涉及七大领域:5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网。

  “新基建”既是全面推进复工复产、提振受新冠疫情拖累的经济的救市之策,也是既着眼于当前又面向未来的、推动经济转型升级发展的战略部署。

  从已经公布的各省市“新基建”规划和建设方案看,“新基建”总投资额超过50万亿。从投资的领域来看,在补齐铁路、公路、轨道交通等传统基建的基础上,大力发展5G、人工智能、工业互联网、智慧城市等新型基础设施建设成为各省市的投资重点。

  稍加留意就会发现,在“新基建”涉及的七大领域中,除了“特高压”外,其他几乎都跟人工智能、安防和智能交通有关。“特高压”在很大程度上也是为5G基站、大数据中心等“新基建”耗能大户提供电力支撑的高能基础设施。

  “新基建”不同于过去“铁公基”的传统思路。“铁公基(铁路、公路、机场、港口)”主要以钢筋水泥为代表。“新基建”主要发力于科技端,是信息时代的基础设施建设,包括5G 基建、特高压、城际交通、新能源充电桩、大数据、人工智能、工业互联网。“新基建”的本质是信息数字化的基础设施建设,用于支撑传统产业向网络化、数字化、智能化方向发展。“新基建”是以技术创新为驱动,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系,主要包括5G、物联网、工业互联网、人工智能、区块链、云计算、数据中心等为代表的信息基础设施;基于互联网、大数据、人工智能深度应用的智能交通、智慧安防、智慧城市等融合基础设施。

  从经济角度看,“新基建”释放的市场动能要远远高于“铁公基”。当前我国正在加快推进新型城镇化建设和产业升级发展的关键阶段,因此“新基建”对经济社会的发展和相关产业的带动将会数倍于“铁公基”,尤其是对新兴科技产业的发展和对传统产业的升级改造,都将起到关键性推动作用。

  第一个万亿级市场:人工智能

  人工智能是最近几年科技领域最热门的技术。随着人工智能在各领域落地应用速度的不断加快,人工智能已经成为促进传统产业升级和推动数字经济全面发展的新引擎。远的不说,在这次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控中,AI就发挥了重要作用,许多基于AI的智能化产品和解决方案成为科技抗疫的“黑科技”。

  人工智能是近年国家重点布局和推动的产业。按照国务院《新一代人工智能发展规划的通知》规划,到2020年,我国人工智能产业竞争力进入国际第一方阵,人工智能核心产业规模超过1500亿元,带动相关产业规模超过1万亿元;到2025年,人工智能产业进入全球价值链高端,人工智能核心产业规模超过4000亿元,带动相关产业规模超过5万亿元;到2030年,人工智能产业竞争力达到国际领先水平,人工智能核心产业规模超过1万亿元,带动相关产业规模超过10万亿元。

  研究数据显示,2019年中国人工智能产业以较高的增速发展,产业规模达到1291.4亿元,同比增速为30.8%。对于人工智能的发展趋势,百度董事长兼首席执行官李彦宏认为,未来十年,智能经济将成为中国经济的新标签。而“新基建”则是让智能经济火箭加速升空的燃料舱。新型AI芯片、便捷高效的云服务、各种应用开发平台、开放的深度学习框架、通用人工智能算法等,正在成为这个时代新的基础设施,推进千行百业的智能化转型。尤其在智能交通、智慧城市等领域,“新基建”将释放出巨大的能量和动力。

  智慧政务、智慧安防、智慧医疗、智慧交通、智慧生活是人工智能率先落地的五大板块。在实际应用中,政务、金融、交通、物流、教育、医疗等众多领域的碎片化信息,都迫切需要基于深度学习的人工智能技术进行整合,这就催生了高度智能化的“城市大脑”。“城市大脑”离不开AI技术的支撑。

  作为“新基建”领域之一,人工智能带动效应明显,新华网评论称,“人工智能对5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、工业互联网各新基建科技端领域具有重大促进作用。人工智能与5G、大数据等技术结合,将带动诸多行业快速发展,为很多领域数字化智能化转型奠定基础”。

  目前,无论从技术、应用到产业规模,中国人工智能发展已经不输于欧美,更关键的是,不断深化的应用场景和数据流,将是中国人工智能产业化发展的优势。

  5G是“新基建”重点投资领域。在5G火热的建设大潮之下,人工智能将成为5G商业价值实现的重要途径。

  作为“新基建”七大重点领域之一,人工智能站上了历史性高点。人工智能将加速对产业的渗透和效率的提升。人工智能将给经济发展带来结构性影响,为经济增长注入新动力。人工智能将与5G一起,成为“新基建”和智能经济的“火车头”。

  第二个万亿级市场:安防&视频物联

  安防&视频物联本身就是万亿级市场,“新基建”的加持和助推,让安防&视频物联的市场需求再一次最大程度地释放。

  “新基建”对安防产业来说,无疑是又一个新风口。这些年,安防几乎成一个“幸运”的行业,从北京奥运会到上海世博会,从广州亚运会到深圳大运会,从科技强警到“3111工程”,从平安城市到智慧城市,从农村技防到“雪亮工程”,最后到“加强社会治安防控体系建设”上升到国家战略。安防产业发展的利好一个接一个。二十年前,安防监控还是一个专业术语,用户也以政府和重点单位为主。今天,安防监控已经成为家喻户晓妇孺皆知的民用产品。

  随着技术和市场的发展,视频监控已经突破安防的边界,向更宽泛的领域延伸和扩展,应用场景越来越丰富,新的市场需求不断释放。通过不断挖掘和整合,视频的价值也越来越高。

  安防监控和视频图像传输,是5G的主要应用领域,也是人工智能技术率先落地的重要领域。工业互联网、数字城市、智慧城市,都离不开图像传感器的视频采集。可以说,安防监控是面向未来众多领域的“硬核科技”,也是基础技术支撑。如果说人工智能是“新基建”的主战场,安防&视频物联将成为其中最大的受益者。

  在“新基建”的推动下,未来几年5G和人工智能将进入加速发展,而处在技术底层的安防,将迎来又一波超高清和超智能的发展机遇。

  “新基建”为安防&视频物联产业链上下游企业带来又一次历史性重大机遇,不但阿里、腾讯、百度等互联网巨头,海康威视、大华股份等安防头部企业,甚至底层图像传感器芯片制造商也加入到“新基建”行列。因为5G、人工智能、工业互联网、视频大数据离不开高质量的图像传感设备。

  不久前,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威科技重磅推出了聚焦新安防应用的高阶成像系列暨AI系列CMOS图像传感器的首款产品——SC200AI。目的是为行业带来更高性能、适应性更广的高阶成像产品,以赋能未来在“新基建”催化下不断提升的对于安防摄像机成像品质、性能、适用性等多元化的需求。

  相较于前代产品,灵敏度进一步提升27%,信噪比SNRmax则提升了2.5倍,噪声的降低使SC200AI拥有更出色的低光照下的图像清晰度。

  “新基建”之于安防行业,有两个方面的利好:一个是各种新技术的融合和碰撞,将推动安防产业向纵深发展;另一个是“新基建”催生的对安防设备的大量需求。比如所有的基建,都需要大量的视频监控和传感设备进行视频物联,从而实现无人化管理、运维和运营,比如特高压无人值守电站、5G基站。安防因此成为是“新基建”各个领域必不可少的配套。我们仅从5G对安防设备的需求来分析,根据三大运营商发布的相关信息来看,2020年三大运营商将建设55万个5G基站,并将在全国地级以上城市建设5G网络。超过55万个5G基站,将给安防行业带来数十甚至上百亿的设备采购需求。

  5G的发展,解决了安防行业的痛点,将助推安防行业发展进入一个新阶段。5G成为继AI之后,又一赋能安防产业升级发展的关键技术。对安防而言,5G技术的超高带宽、超多连接、超低时延的特性很好地满足了安防&视频物联的需求,有效解决了视频物联面临的多感知节点连接的复杂通讯传输问题,使安防相关的传感器轻松地实现互联互通,从而加快安防&视频物联在智慧城市及各个细分领域应用的快速落地。

  5G将以高带宽、低延时、广连接的特点进一步推进智能安防的广度和深度,并通过与AI技术的融合,让智能化普及进一步加快。5G,将带来智慧城市、智能交通、智慧社区、智慧校园等诸多应用领域的技术、设备的升级。因此,安防智能化将成为“新基建”的重头戏。安防+视频物联,将催生出更多的智能化视频应用场景,各种技术的融合,将让安防市场蛋糕进一步膨化。“新基建”将促进科技和制造领域的升级发展,从而带来新一轮的科技革命。由于5G、AIoT、大数据中心的赋能,安防行业的边界将会进一步会拓宽,并发生聚变效应,跨界竞争、跨界融合将会成为常态。

  第三个万亿级市场:智能交通

  交通是经济发展的“先行官”,因此也是“新基建”的投资重点。“新基建”政策一出台,全国多个省市第一时间发布了智慧交通发展投资计划和行动计划。

  此次“新基建”涉及的七大领域中,城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、人工智能三大项,与智能交通相关。“新基建”风口下,中国智慧交通建设全面提速。

  实际上,传统的“铁公基”建设,交通一直都是重头戏,几乎占了一半以上的份额。“新基建”涉及多个社会民生领域,道路交通新型基础设施是“新基建”的重要内容和重点投资领域之一,是推动智能汽车、5G、车联网、人工智能等新兴产业融合发展的重要基础。

  “新基建”将加快推进智慧城市发展,智慧城市离不开“城市大脑”,而交通是“城市大脑”最重要的组成部分,也是神经骨干。阿里云“城市大脑”的切入点就是智能交通。除了阿里外,百度、腾讯、华为等巨头近年都在全面布局智能交通产业。

  “交通强国”是我国提出的重大战略决策。因此,与交通运输、交通管理息息相关的智慧交通将成为“新基建”的重要结合点。

  智慧交通是传统基础建设的重要组成部分,同时也是数字化转型不可或缺的重要内容。“新基建”将加快交通路网车路协同智能化改造,5G、人工智能、大数据中心、工业互联网等是“新基建”的核心建设内容,必将有力推动智慧交通大发展,带来人、车、路、网、云的全交通要素的全面升级发展,从而为智能交通行业带来巨大商机。

  智能交通是“新基建”的一个重要抓手和突破点。由于智慧交通是民生行业,因此能承上启下地将“新基建”更好地与终端需求衔接。在“交通强国”战略的推动下,交通领域深化5G、大数据、人工智能等新技术应用的能量将最大程度地释放。

  抛开人工智能应用不说,仅城际高速铁路、城际轨道交通、新能源汽车充电桩这三项,就将为智能交通行业带来万亿元商机。城际高速铁路、城际轨道交通建设都是政府大项目,其中的机电一体化系统,将为智能交通相关企业带来不小的市场蛋糕。3月12日,《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》正式发布实施,明确了今后我国城轨交通建设智慧城轨的时间表和任务单。《纲要》明确,到2025年,中国将跻身世界先进智慧城轨国家行列;到2035年,进入世界先进智慧城轨国家前列。

  新能源汽车充电桩建设加上其上下游配套项目(如智慧停车场),也将是一个庞大的市场。今年“政府工作报告”提出,要加强新型基础设施建设,发展新一代信息网络,拓展5G应用,建设充电桩,推广新能源汽车,激发新消费需求、助力产业升级。

  智慧交通建设作为AI、云计算、5G等技术的融合交汇点,可以说是发展“新基建”的重点方向。在“新基建”的助推下,自动驾驶、智慧出行、智慧停车等将会得到进一步的发展。“交通大脑”将在城市智能交通中发挥重要作用。以济南为例,截至2019年7月,“济南交通大脑”已整合38万辆浮动车数据,全市2万多个停车泊位和8万辆共享单车,全市2800多路高清视频监控、50处鹰眼全景监控、1200多台信号机、560处地磁、108块诱导屏等交通设备设施等信息以及警用车辆、警力等实时定位信息,日均采集过车信息1800万辆次。

  中国领先世界的自动驾驶、车联网等一系列技术,也是“新基建”在道路交通领域的重要支撑。基于5G、AI和导航位置服务的车联网、车路协同,是“新基建”的一个重要内容。“新基建”将有可能助推中国自动驾驶、车联网技术实现“弯道超车”。

  在5G、AI、导航位置服务等技术的加持下,未来汽车电子市场也将迎来一轮爆发。就目前的市场情况看来,新能源汽车正在推动着汽车领域的智能化进程,这将对车载半导体行业产业深远的影响。

  据专业机构分析,随着汽车的智能化发展,汽车对摄像头模组的需求量急剧上升,以特斯拉为例,车身最少有四个环视摄像头。车载摄像头需求量的不断增长,为CMOS图像传感器市场带来新的动能。

  为加快汽车电子领域业务布局的步伐,思特威(SmartSens)近日一举收购专注于车载摄像头CMOS图像传感器设计的深圳安芯微电子。后者先后开发了十多款全系列的车载CMOS成像芯片,在标清同轴模拟视频(CVBS)领域占据市场主导地位,在倒车摄像头后装市场占有率全球领先。今后,思特威将进一步结合安芯微在车载产品上丰富的设计经验,强强联合,通过技术与资源的优势叠加,共同打造性能更出色的前/后装车载CIS产品。

  可以说,人工智能、5G在城市交通领域的应用,将为智慧城市建设探索新路径。BATD等头部互联网玩家切入“新基建”,基本都是以交通作为切入口。单从这一点,就能看出智慧交通的市场前景。

  城市大脑、交通大脑、互联网+交通出行、新能源汽车充电桩、智慧停车等,都将成为“新基建”的主要内容或重要组成部分。智慧交通将以往不能连接的连接、不能联网的联网,智能车载设备、高精度北斗导航定位、汽车电子标识、C-V2X等的需求将不断释放,不但催生对智能硬件的海量需求,也将带来交通大数据市场的井喷。

  抢占制高点,企业纷纷发力“新基建”

  作为互联网巨头和中国AI行业头雁,百度率先打响了2020年智能交通领域“新基建”的第一枪。4月9日,百度Apollo正式对外发布“ACE交通引擎”(即自动驾驶、车路协同、高效出行),这是国内外第一个车路行融合的全栈式智能交通解决方案。

  百度很早就开始布局人工智能领域,在人工智能的技术研发和应用方面已经有超过十年的探索和积累,其在无人驾驶、AI智慧机场等多个领域,形成领先的优势。2019年百度以5712件人工智能专利申请量位列中国第一。

  百度CTO王海峰表示,“新基建”是推动人工智能产业发展的重要动力。对于百度而言,我们既是AI基础设施的建设者,也是AI技术及应用创新的引领者和推动者。以百度大脑、飞桨、智能云等为代表的AI平台,已经成为智能时代的重要基础设施。

  4月20日,针对数字新基建,阿里巴巴旗下阿里云宣布,三年再投2000亿元,助力新技术、新基建,帮社会做数字化转型。

  近年,阿里主打“城市大脑”,自2017年发布“阿里云城市大脑1.0”以来,“城市大脑”已在十几个城市先后落地。2018年,阿里又发布“城市大脑2.0”。

  6月9日,在2020阿里云峰会上,阿里云重磅发布“城市大脑3.0”,同时发布的阿里云行业解决方案从去年的三大领域变为七大领域,涵盖数字政府、运营商、未来社区、未来教育、智慧交通、新金融、工业制造等重点领域。阿里云智能总裁张建锋表示,阿里云智能今年可能会招聘超过5000名工程师。

  5月26日,腾讯宣布,未来五年腾讯将投入5000亿元,用于“新基建”的进一步布局。云计算、人工智能、区块链、服务器、大型数据中心、超算中心、物联网操作系统、5G网络、音视频通讯、网络安全、量子计算等都将是腾讯重点投入领域。其中,在数据中心方面,腾讯将陆续在全国新建多个百万级服务器规模的大型数据中心。

  在人工智能领域,腾讯已经建立了优图实验室、AI Lab、微信人工智能实验室等多个代表业界最高技术水准的AI实验室。截至2020年3月,腾讯在全球拥有超过6500项AI专利。

  除了BAT,华为、中兴、中国平安等巨头,都在积极布局“新基建”。

  “新基建”万亿市场的井喷,将吸引众多互联网和科技巨头、AI独角兽以及安防、智能交通头部企业加入到“新基建”行列,从而分享“新基建”红利,争抢“新基建”诱人的市场蛋糕。(转自CPS中安网)


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