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部分安防相关上市企业上半年业绩出炉:喜忧参半!

2020-09-07

       2020年9月已来,上市公司上半年的成绩单已经基本上交完毕。CPS中安网不完全统计了部分智能安防相关企业的半年业绩表,各自成绩一目了然。

▲部分安防相关上市企业2020年H1业绩(排名不分先后)

从不完全统计的52家上市企业上半年业绩的整体情况来看,今年上半年受疫情和海内外政治经济环境的影响比较明显,整体业绩增速不仅放缓,还面临前所未有的挑战。

一、受美国制裁名单冲击,龙头企业业绩逆势增长

2019年5月开始,美国就对中国一批优秀企业进行密集制裁,尤其是华为、海康、大华、中兴通讯、科大讯飞等。

再加上今年上半年疫情的双重冲击,很多人都在担心制裁名单中的企业业绩会受到较大影响,但实际上,这些企业用硬实力证明了自己的韧性。

海康、中兴通讯、科大讯飞等营收和净利的增长都表现优异,大华虽然营收有所下降,但净利依旧保持10%以上的增长。 

而且令人意外的是,海康威视今年上半年国外业务反而相对国内业务增长较快,今年上半年海康威视境外收入75.42亿元,同比增长8.63%,境内业务收入167.29亿元,同比减少1.48%。

大华的境内外收入也如此,大华红外测温产品在海外市场得到了一定的应用,使得产品销量增加,直接拉动毛利率增长。

境内业务实现收入 57.90 亿元,同比下降 18.31%,主要受G端需求不足以及疫情影响;境外业务实现收入 40.49 亿元,同比增长 8.87%,实现逆势增长。 

二、受疫情影响,部分企业业绩呈现分化

从今年年初新冠肺炎疫情发生以来,“疫情”逐渐成为影响各公司业绩水平的关键变量。


从表单来看,营业收入增长的企业有21家,其中业绩同比增长幅度超过100%的有5家企业:睿创微纳、大立科技、北京君正、金溢科技、辰安科技;增长幅度超过10%的有8家:高德红外、汉王科技、达实智能、立昂技术、中芯国际、富瀚微、盛视科技、中远海科。

从主营业务的分布来看,红外热像仪、智能交通、智慧城市、电子元件/半导体、视频监控等领域的表现不错。

除了主营业务收入增长带动业绩提升外,这些企业在防疫期间还加强成本控制、加大财务管理力度,也是增加营收和净利润的一大因素。

营收下降的企业有31家,其中下降幅度超过50%的企业有东方网力、汉鼎宇佑、浩云科技,下降幅度超过10%的企业有16家,包括迪威迅、高新兴、汉邦高科、延华智能、利亚德等。

其中,光学镜头、显控设备、软件服务等领域的企业,业绩表现不太佳。


而从净利润成绩来看,金溢科技凭借706.10%的增长幅度高居榜首,其次是大立科技、睿创微纳、中芯国际、高德红外、同为股份、中远海科等。

疫情带来的市场特殊需求,捧红了以红外热成像为主要产品的大立科技和高德红外,也让众人看到这两家企业在疫情期间的社会担当和责任。

另外,汉王科技、达实智能、盛视科技等业界较为低调实干的企业,营收和净利也都在悄悄增长。

业内人士分析,在外界环境如此不稳定的情况下,营收和净利还能保持正向增长,说明这些企业抵抗风险的能力比常人想象的要强。


而净利同比亏损100%以上的企业有10家,其中迪威迅、英飞拓、苏州科达净利亏损比较明显,其次是中威电子、寒武纪、浩云科技、汉鼎宇佑、东方网力、高新兴、世纪瑞尔等企业。

这些企业的业绩波动较大的主要原因是,疫情影响了短期经营业绩。近年来,平安城市、雪亮工程、智慧城市等数字化、智能化项目工程建设需求暴增,给智能安防企业带来蓬勃的发展生机。

但是,今年情况太特殊,往年大多数智能安防相关企业都是以G端、B端客户为主,比如政府各职能部门、公检法机构和大型企业。

如今这些优势,都变成了企业的掣肘,疫情期间,市场启动晚于往年,大部分企业在手项目、订单等的生产、销售及交付都受到较大的冲击,业务恢复进展远不及预期。

包括:产品销售下滑,企业在建项目进度放缓,存在延期验收的情况,项目结算、结转周期延长,致使企业经营业绩同比下降。

3、加码研发成主流,催生创新业务

2020年,5G、人工智能、大数据、云计算等技术乘着新基建的春风,获得了全民关注,注重研发创新的企业也早早开始布局研发投入和创新计划。

海康威视上半年研发投入30.63亿元。海康威视表示,下半年会继续加大研发投入,强调底层技术积累,提升系统设计能力,升级产品与解决方案,打造公司业务综合竞争力。

在上半年,大华研发投入13.14亿元,比去年同期增加5.57%。下半年也会持续加强软件能力建设,深入洞察行业与技术发展趋势,联合生态合作伙伴,研发更多客户需求导向的产品和解决方案。

达实智能在上半年的研发投入超过5千万元,比去年同期增长了31.59% ,加大新产品、新技术的研发。达实智能上半年的业绩报告中,数据中心的产品尤其出彩,营收约2.3亿元,比去年同期增长3,438.26%,占整个营收比重17%。

中兴通讯上半年实现营业收入472亿元,同比增长5.8%;归属于上市公司普通股股东的净利润18.6亿元,同比增长26.3%。今年上半年持续增强5G研发投入,研发投入达66.4亿元,占营业收入比例14.1%。

但研发投入跟业绩提升也不一定成正比,近期的明星AI芯片企业寒武纪上半年营业收入为8720.34万元,净利润亏损2.02亿元,公司称,亏损扩大主要是公司进一步增加研发投入所致。

上半年,寒武纪研发费用为2.77亿元,同比增长109.6%,占营收比重达318.1%。业界对于寒武纪何时扭亏为盈也是众说纷纭,尚无定论,只能报以期待。 

结语:

随着国内疫情防控平稳向好,态势进一步巩固,为下半年的市场带来好的方向。

首先,人工智能、大数据、5G等技术的迭代优化,正在模糊传统产业的边界,让诸多企业纷纷向线下场景转身,驱动一个涵盖物联网、智慧城市的千亿、万亿级新兴市场。

业内人士分析,下半年开启后,新基建推动城市“进化”与新型城市化,基础设施的数字化需求迫在眉睫。

为此,智能安防、智能制造、半导体、人工智能等领域的企业拟投入巨资加码主业,一些上市公司产品销售、项目增收趋向回暖。

另外,以G端、B端客户为主的企业,年度资本开支主要集中在下半年,对公司的项目验收和付款也集中在下半年,这就导致企业的营业收入、净利润、经营性现金流量会呈季节性分布,收款主要集中在下半年。

特别是如轨道交通、智慧城市、智能家居、智慧医疗、智慧社区、智能建筑等领域,整体周期相对较长,回款较慢,会对企业上半年的业绩有一定影响。

虽然道阻且长,但相信在下半年,企业若能扎根技术、调整发展战略、坚持研发创新、提高核心竞争力,随着智能化浪潮的演进,这些上市公司或将迎来新的业绩增长点,也会交一份相对亮眼的成绩单。

本文部分内容根据公开资料整理(转自CPS中安网)


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